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中银国际-联化科技-002250-江苏基地逐步复工医药业务持续增长-21
日期:2021-09-19 来源:本站原创 浏览次数:

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  业绩接近此前预增下限,植保业务迅速恢复,医药业务持续增长。【慧博投研资讯】

  业绩接近此前预告范围下限。2021年上半年实现营业收入30.14亿元,同比增长42.21%,归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比上升74.79%。扣非后归母净利润1.64亿元,同比提升48.62%。其中二季度单季度实现营业收入15.85亿元,同比增长10.32%,归母净利润1.05亿元,同比下降27.52%。上半年公司销售净利率6.44%,同比提升0.56pct。

  2021上半年疫情得到控制,响水基地逐步复工。2021年上半年植保业务收入20.12亿元,同比上涨52.61%。国内疫情得到了有效的控制,国内外需求稳定复苏,公司经营稳步推进,进一步加强了与农化/植保巨头的合作。另一方面,此前受响水3·21爆炸事故影响,公司子公司江苏联化和盐城联化暂时停产。截止2021年6月30日,公司子公司江苏联化和盐城联化20条生产线恢复生产。上半年江苏联化与盐城联化分别实现营业收入为3.46亿元与0.93亿元,为后续植保业务恢复以及持续增长奠定基础。

  技术创新助推医药业务持续增长。2021年上半年医药中间体业务收入4.68亿元,同比增长37.39%。公司与现有战略客户的合作不断加深,随着前两年验证产品的上市,商品化产品数量增加,推动了医疗业务营收持续增长。另外,www.fw49.com!创新药注册中间体和API已经占到相当比例,新的API项目的验证工作也即将完成。公司2020年处于商业化阶段产品个数为15个,另有96个产品处于临床阶段。此外,江口工厂和英国工厂均已通过FDA审计,江口工厂通过欧盟EMA审计,台州联化通过GMP检查,随着这些项目的陆续推进,医药业务有望维持高增速。

  维持盈利预测,预计2021-2022年每股收益分别0.79元、1.04元。当前股价对应市盈率分别为30.2、22.8倍,考虑到业绩逐渐反转,且未来仍有多个产品建成投产贡献业绩,维持买入评级。

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